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发布时间:2021-07-16 03:04:53 阅读: 来源:封头厂家

区间震荡仍是近期主基调

光大证券研究所:周三两市个股跌多涨少,但大部分权重股的走势较为稳健,很大程度上化解了下跌板块对指数形成的压力,指数继续维持窄幅震荡格局。

在奥运会即将开幕的特殊大背景下,舆论维护稳定的言论不断,为市场提供了一段休养生息的时间。体现在走势上,就是机构资金继续观望,而游资利用舆论营造的做多环境展开局部行情,中小资金跟风。但这样的资金性质也决定了走势的特点:局部热点虽然精彩,但却缺乏可操作性,追高极易被套;权重股走势稳定,但却难以获取短期超额收益。指数虽然处于低点不断抬高的过程中,但却缺乏系统性的获利机会。另外,短期国际油价的继续回落和周边市场的大幅反弹,也为指数稳定运行提供了较好的外部环境。

综合而言,我们认为,在消息面没有出现实质性变化和成交金额未能有效放大之前,指数向上或向下的动力都不充分,区间震荡仍是近期走势的主基调。

央企重组将成奥运后热点

天相投资顾问有限公司:国资委主任李荣融在近日举行的中央企业负责人会议上表示,要努力提高央企的质量,使央企能够为股东提供更好的回报。他还指出,目前推进重组的时机已经来临,奥运会之后要加大调整重组的工作力度,接下来将由国资委主导分步骤分阶段推进,确保在2010年把中央企业调整到80-100家的目标。在具体操作中,要遵守三个原则,一是符合主业投资方向,二是投资不能超出自身投资能力,三是避免低回报率的投资。上半年以来扣除“政策性减利”的石油、石化和电力企业,央企实现盈利增长22.6%。我们认为,奥运后的行情热点将以央企重组作为主线。

从短期走势来看,市场反弹遇到一定阻力,一两天内有盘整需要。在政策面保持不变的情况下,大盘后市表现仍取决于权重行业的风向,操作上可坚持精耕细作寻找中小盘个股的投资策略。

中期业绩增长率不会太低

海通证券研究所:国资委22日公布的最新统计结果显示,今年上半年中央企业实现利润4256亿元,同比减少489.9亿元,减幅为10.3%。尽管央企还有较大部分的资产没有纳入到上市公司来,但是央企上半年利润的下滑多少也反映出了整体经济环境的冷暖。不过,从国家税务总局22日发布的最新数据来看,上半年全国税收收入累计完成32553亿元,比上年同期增长30.5%。今年上半年增收7606亿元、企业所得税增收近2000亿元,企业所得税增收占到了总体增长的26%,又说明企业的盈利增长还是比较乐观的。

结合这两个方面的数据,我们推测上市公司半年报业绩的状况可能并不会太差,增长率也不会太低。不过,值得注意的是,金融行业上市公司在总体利润中所占比重较大,对其他行业盈利增长的实际状况可能有所掩盖。

基金内部分歧达到历史高点

东方证券研究所:基金二季度报告的统计结果显示,基金公司的平均持仓水平在39.6%到90.32%之间,基金持仓水平的标准差为15.08%,达到了历史的高点。同时我们发现,比较大的几个基金公司,比如华夏、南方、嘉实、博时,他们的平均持仓水平都在70%以下,显示出大基金对于市场的看法比较谨慎。而规模比较小的基金公司,部分对于市场的看法比较积极,比如信达澳银旗下有1只基金,持仓水平达到了90.32%,华商旗下也有1只基金,股票持仓水平达到了89.47%。

对于增减仓动作比较极端的基金,我们发现,宝盈基金,华宝兴业基金进行了比较明显的加仓操作。而南方基金内部有一定的分歧,其中有加仓力度比较大的基金(南方稳健成长和南方稳健成长2号),也有减仓幅度比较大的基金(南方绩优成长),而对于华夏基金,则是减仓的动作比较大。(成 之 整理)

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