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【资讯】交易中心草甘膦涨停环保提振市场信心越南石梓

发布时间:2020-11-04 10:25:31 阅读: 来源:封头厂家

事件:

2月18日,南京亚太化工电子交易中心的草甘膦电子盘CG01406盘中涨停,较开盘737元/单涨4%至766元/单。换算成原药价格,相当于上涨1500至38300元/吨。

评论:

电子盘交易活跃,2014年以来成交价持续上升。CG01406,即在2014年6月交割的合约,目前是南京亚太化工电子交易中心的主力合约,根据中心网站披露的日成交量在375万单左右。2014年1月2日,CG01406的收盘价仅675元/单(折原药33750元/吨),结合本日涨停的累计涨幅为13.5%,与我们观测的各工厂现货报价上调趋势保持一致。本次交易价格涨停,表明市场对未来一个季度的草甘膦价格依然持乐观态度,认为价格仍将持续上涨。我们了解到目前主流大厂报价仍在34000元/吨,但供应紧张且需预付100%订金,其余厂家散单报价更高,市场推涨情绪浓厚。

短期环保高压持续,开工率受到压制。前期我们持续跟踪的环保案件仍在发酵中,目前金帆达桐庐工厂的开工率依然较低,而据我们了解部分西南地区大厂也正在检修,预计在枯水期结束前不会恢复生产。去年曾经开工的小厂受前一波草甘膦跌价打压后,目前仍未开工,在两会前地方政府普遍环保监管较紧的大环境下,顶风生产的概率不大,短期草甘膦价格的持续上涨将至少延续到两会后。

闰土污染事件提振环保信心,行业产能长期受限。近期媒体报道了闰土股份子公司江苏和利瑞擅自填埋固废的事项,并被环保部门勒令停产整改,这对草甘膦市场产生了心理上的正面提振作用。我们前期持续推荐的核心逻辑,行业‘国进民退’正在上演,供应向具环保优势的大厂商集中”持续得到验证。去年市场所担心的行业大幅扩产,在环保重重压力下很可能最终无法实现。金帆达的10万吨产能扩张计划在环保案后一再推迟即是最好的范例。我们认为国家环保态度坚决,供应紧张将成为长期趋势,推动草甘膦价格持续上涨,展望全年有望创突破前期高点。

投资建议:

维持行业增持”评级。继续关注江山股份、和邦股份、扬农化工、兴发集团、新安股份。

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